Investing.com — Madison Air Solutions Corporation (NYSE:MAIR) hisseleri Salı günü yüzde 10 yükseldi. Şirket, ebm-papst satın alımını finanse etmek için 2,25 milyar dolarlık özel yerleştirme açıkladı.
Hava kalitesi çözümleri sağlayıcısı, akredite yatırımcılara hisse başına 24,97 dolardan 90.108.130 adet A Sınıfı adi hisse satmayı kabul etti. Arzın 01.09.2026 tarihinde veya bu tarih civarında tamamlanması bekleniyor. Bu, olağan kapanış koşullarına tabidir.
Madison Air yönetim kurulu başkanı Larry Gies, 300 milyon dolarlık A Sınıfı adi hisse satın almayı kabul etti. Bu arada, Gies ile bağlantılı bir kuruluş olan Madison Solutions LLC, 320 milyon dolar taahhütte bulundu. Goldman Sachs & Co. LLC lider yerleştirme aracısı olarak görev yaptı. Barclays Capital Inc. ise yerleştirme aracısı olarak hareket etti.
Madison Air, net gelirleri kullanacak. Daha önce açıklanan ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG ve ilgili kuruluşların satın alımının özkaynak kısmını tamamen finanse edecek. Kapanışta tahmini toplam nakit 5,0 milyar dolar olacak. Şirket, işlemi özel yerleştirmeden elde edilen gelirlerle finanse edecek. Ayrıca yaklaşık 2,8 milyar dolarlık borç ve nakit kullanacak.
Satın alma işleminin kapanışında Madison Air, proforma net kaldıraç oranının yaklaşık 3,7 kat olmasını bekliyor. Bu, sinerjiler hariç tutularak hesaplanıyor. Şirket, kapanışı takip eden iki yıl içinde net kaldıracı 2,5 katın altına çekmeyi hedefliyor. Bu hedef, serbest nakit akışı üretimiyle destekleniyor.
Madison Air, satın alımın kapanışı takip eden ilk yılda hisse başına kazancı artırıcı olmasını beklemeye devam ediyor. İşlemin yıl sonunda tamamlanması yolunda ilerliyor. Bu, düzenleyici onaylara ve olağan kapanış koşullarına tabidir.
Sonuç olarak, Gies ve Madison Solutions tarafından satın alınan hisseler devir kısıtlamalarına tabi olacak. Bu kısıtlamalar, özel yerleştirme kapanışının birinci yıl dönümüne kadar geçerli olacak. Belirli istisnalar saklıdır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
