Investing.com — Assura Plc (LON:AGRP), Primary Health Properties PLC’den gelen artırılmış devralma teklifini kabul etti. Teklif şirketi yaklaşık 1,79 milyar sterlin değerinde değerlendiriyor.
Pazartesi günü duyurulan revize teklif, PHP’nin daha önceki teklifini ve özel sermaye konsorsiyumundan gelen rakip teklifi takip ediyor.
Güncellenen şartlar kapsamında, Assura hissedarları hisse başına 0,3865 yeni PHP hissesi ve 12,5 peni nakit, ayrıca 0,84 peni özel temettü alacak.
PHP’nin 20 Haziran’daki 103,5 peni kapanış fiyatına göre, birleşik bedel Assura hissesi başına 53,3 peniye denk geliyor.
Daha önce açıklanan toplam 1,68 peni Assura temettüleri dahil edildiğinde, toplam değer hisse başına 55,0 peniye yükseliyor.
Teklif, Kohlberg Kravis Roberts & Co. ve Stonepeak Partners tarafından yönetilen fonların desteklediği bir araç olan Sana BidCo’nun 50,42 penilik nihai teklifine göre %5,8 prim sunuyor.
Bu aynı zamanda, teklif döneminin başlamasından önceki son iş günü olan 13 Şubat’taki Assura’nın 37,4 penilik kapanış fiyatına göre %47,1 ve bir aylık hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre %49,1 prim yansıtıyor.
Assura yönetim kurulu, Sana BidCo teklifine verdiği önceki desteği geri çekti ve artık hissedarların PHP’nin revize teklifini kabul etmelerini tavsiye ediyor.
Tamamlanması halinde Assura hissedarları, 6 milyar sterlinlik sağlık altyapı varlıkları portföyünü yönetmesi beklenen büyütülmüş grubun yaklaşık %48’ine sahip olacak.
Assura yönetim kurulu, kararının sermaye yapısı ve varlık elden çıkarma endişelerini ele alan görüşmeleri takiben alındığını belirtti.
PHP, Assura’nın özel hastane portföyü için yatırımcılarla ortak girişim konusunda ileri düzeyde görüşmeler yaptığını doğruladı ve hissedar değerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir elden çıkarma takvimi üzerinde anlaştı.
Buna ek olarak, PHP, Assura’nın döner kredi imkanı için kontrol değişikliği feragatnameleri ve Barclays ile 2029’a kadar uzatılabilir revize iki yıllık vadeli kredi sağladı.
Bir karışım-eşleştirme tesisi, Assura hissedarlarının alınan nakit ve PHP hisselerinin oranını, dengeleyici seçimlere tabi olarak değiştirmelerine olanak tanıyacak.
Orijinal PHP teklifini kabul edenler, otomatik olarak revize edilmiş şartları kabul etmiş sayılacak.
Nakit unsur, Citibank, Lloyds (LON:LLOY) Bank ve Royal Bank of Scotland (NYSE:RBS_old_old) tarafından düzenlenen 1,225 milyar sterlinlik teminatsız kredi aracılığıyla finanse edilecek. PHP’nin finansal danışmanları, nakit bileşenini karşılamak için yeterli kaynakların mevcut olduğunu doğruladı.
Assura hissedarları, Nisan ayında ödenen 0,84 penilik temettüyü ellerinde tutacak ve 9 Temmuz için planlanan 0,84 penilik temettü için uygun olmaya devam edecek. 0,84 penilik özel temettü, teklifin koşulsuz hale gelmesine bağlıdır.
İşlem, PHP hissedar onayı, listeleme koşulları ve İrlanda’da yabancı yatırım iznine tabi olmaya devam ediyor. Revize edilmiş bir teklif belgesi yayınlanacak ve kabul için son tarih 12 Ağustos’ta.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
